Gestion de Documentos: Registrar una Venta de Mercadería en Selva
YUPAY | Contabilidad
En este Tip podra encontrar de como registrar un documento de Venta
Pasos
1
Realizar una Nueva Venta.
Para realizar un Nuevo Documento de una Venta se realiza los siguientes pasos:
Nos dirigimos al módulo de Contabilidad/Operaciones/ Documento.
Hacemos click en Documentos, luego nos dirigimos a la barra de herramientas , donde encontraremos el icono de "Nuevo" , donde automáticamente se mostrara un formulario para crear el nuevo documento.
Como primer atributo encontramos el tipo de registro que definirá el tipo de movimiento que se va a realizar al registrar el documento las cuales son: Apertura, cierre, Ajuste, Compras, Ventas, Bancos y Otros.
En este caso para realizar una Venta se elige como registro "V Ventas"
El voucher sera generado automáticamente y designado por el sistema , para no crear cualquier conflicto alguno.
Seleccionamos el modo de registro que se realizara si es de forma Manual o Automático en caso que fuera manual el sistema te permitirá ingresar cada uno de los procesos de las cuentas (seleccionamos el debe y haber ) en caso que fuera automático el sistema te permitirá ingresar la cuenta inicial y la cuenta de cierre.
Seleccionamos la fecha de registro del documento (ultimo día de periodo a declarar) , la fecha de emisión es decir la salida de ese documento y la fecha de Vencimiento (Opcional si la tuviera ) , en este caso para modificar la fecha que vence chequeamos la casilla.
En caso que el Documento tuviera Detracción chequeamos la casilla y pasamos a ingresar el numero " N° ", seleccionamos la fecha de detracción de la compra es decir se aplica descuento al momento que efectúa.
Seleccionamos la Moneda que pueden ser Nuevo Soles (MN) y Dolares Americanos (ME).
Pasamos a ingresar la Glosa (descripción del documento que se esta operando , en este caso una Venta).
Como siguiente paso hacemos un Enter y buscamos la cuenta inicial que pertenece a la Venta.
Buscamos la entidad en caso que la entidad no existirá en nuestro registro pasamos a crear una nueva entidad.
Cuenta de Cierre ingresamos la operación final que se realizara en este caso , cuenta 70.
Seleccionamos el tipo de documento a registrar, click en la fecha y se mostrara los documentos de factura, recibo por honorarios, liquidación de compras, Boletas de viajes, guía de remisión, etc.
Ingresamos el Numero de documento, el cual reflejara al documento.
En caso de centros de costo el sistema no te habilitara por no pertenece a una compra.
En la parte de Dest. Operaciones seleccionamos de acuerdo a nuestro criterio o necesidad de la empresa "A AFETO, B EXONERADA, N INAFECTA".
En la D/H(+/-), en este caso hacer referencia a la cuenta de Debe.
Pasamos a ingresar el monto total del Debe, para agregar o calcular el afecto el destino de las operaciones deberían de haber ingresado en "A", ingresamos el infecto, en caso que fuéramos en San Martín no se considera el IGV y por ultimo ingresamos el ISB, eso si la empresa lo consideraría.
Al completar todas la operaciones nos habilitara el botón de Agregar el documento.
Al Agregar nos habilitaran la opción de agregar, modificar, quitar, quitar todo, imprimir.
NOTA 1: En caso que el periodo de ejercicio no esta apertura en la parte inferior del formulario nos mostrara de color rojo.
NOTA 2: En caso que el tipo de documento fuera Boleta Nos mostrara automáticamente un campo de "Hasta"(Agrupar las boletas de un solo día)
